故事发生在1946年4月的伦敦，二战期间空袭造成的恐慌还萦绕在伦敦市民心头的年代。
在空袭中痛失爱妻的拉尔夫•康罗伊终日靠赛马、赌马打发时间。一天夜里，他收到朋友菲利普•麦克唐纳寄来的奇怪信件，请他连夜前往伦敦一个偏僻的街区，赴一场莫名其妙的约会。
拉尔夫按照信中的指示一一照办了，不想接下来等待他的一切完全是一场噩梦：约会地点的主人和客人竟都将他当成了另一个人；在一辆神秘的蓝色福特轿车上，他看到了已经故去五年的的妻子约瑟芬……